7 настроек CRM, которые увеличивают продажи на 40%

Автоматизация лидов

Представьте: менеджер получает новый лид, а система уже знает, откуда он пришёл, чем интересовался и какие страницы просматривал. Это не магия, а правильная настройка интеграции с сайтом и рекламными каналами. Большинство компаний просто загружают контакты вручную, теряя при этом до 70% потенциальных клиентов на самом первом этапе.

Настройте автоматическое создание лидов из:

• Форм обратной связи на сайте
• Чатов и мессенджеров
• Звонков с отслеживаемых номеров
• Email-рассылок

Каждый источник должен иметь свою метку и приоритет. Например, лид из формы "Заказать консультацию" важнее, чем из подписки на рассылку. Об этом подробнее можно узнать в статье почему ваша система продаж теряет клиентов.

Умные напоминания

Стандартные напоминания в CRM — это как будильник, который звонит каждые два часа. Они раздражают, но не помогают. Умные напоминания работают иначе: они анализируют поведение клиента и подсказывают, когда именно нужно позвонить или написать.

Ключевой параметр, который меняет всё — это "время реакции". Исследования показывают, что вероятность контакта с клиентом падает на 10% с каждым часом ожидания. Настроив правильные интервалы, вы увеличиваете шансы на успех в разы.

Кастомизация воронки продаж

Готовая воронка продаж в CRM — это как костюм с чужого плеча. Он может сидеть, но идеально не подойдёт никогда. Ваша воронка должна отражать реальный процесс продаж в вашей компании, а не абстрактную теорию.

Вот что нужно настроить:

1. Этапы, которые действительно существуют — убирайте лишние статусы, которые только создают видимость работы
2. Критерии перехода — чёткие условия для перемещения сделки на следующий этап
3. Автоматические действия — что происходит при смене статуса (отправка документов, уведомления, задачи)
4. Время на этапе — контрольные точки, чтобы сделки не застревали

Помните: чем проще и понятнее воронка для менеджеров, тем лучше они по ней двигают сделки. Подробнее о построении эффективной воронки читайте в статье воронка продаж без рекламного бюджета.

Интеграция с коммуникациями

Сколько раз менеджеры забывали внести в CRM информацию о звонке или переписке? Правильная интеграция решает эту проблему раз и навсегда. Все коммуникации автоматически записываются и привязываются к карточке клиента.

Самая важная настройка здесь — это автоматическое создание задач по итогам коммуникации. Например, если в разговоре клиент попросил прислать дополнительную информацию, система сама создаёт задачу "Отправить материалы" с дедлайном на сегодня.

Аналитика в реальном времени

Большинство CRM показывают отчёты, которые устарели ещё до того, как вы их открыли. Настройка дашбордов в реальном времени — это как установка спидометра в машине вместо одометра. Вы видите не то, сколько проехали, а с какой скоростью едете прямо сейчас.

Что должно быть на главном экране менеджера:

• Количество активных сделок на каждом этапе
• Конверсия по дням/неделям
• Сделки, требующие внимания (застрявшие, горящие)
• План/факт по выручке

А для руководителя отдела продаж критически важны:

• Воронка продаж в динамике
• Эффективность каждого менеджера
• Среднее время на этапе
• Причины отказов

Подробнее о метриках, которые действительно важны для отдела продаж

Правильно настроенная аналитика позволяет принимать решения не на основе интуиции, а на основе данных. Вы видите проблемные места раньше, чем они становятся критическими.

Автоматизация рутины

Менеджеры по продажам тратят до 3 часов в день на рутинные задачи: заполнение отчётов, поиск информации, отправку стандартных писем. Каждая такая минута — это минута, которую они могли бы потратить на общение с клиентами.

Вот какие процессы можно и нужно автоматизировать:

Как показывает практика, правильная автоматизация экономит менеджерам те самые 3 часа в день, о которых мы писали в статье настройки CRM экономящие время.

Персонализация работы с клиентами

Последняя, но не менее важная настройка — это возможность персонализировать взаимодействие с каждым клиентом. CRM должна "помнить" не только контакты и историю сделок, но и предпочтения, особенности, важные даты.

Настройте поля для:

• Дней рождения клиентов и их сотрудников
• Предпочтительного способа связи
• Любимых тем для small talk
• Особенностей бизнеса клиента
• Предыдущего опыта сотрудничества

Но персонализация — это не только про дни рождения. Это про понимание, какой контент интересен клиенту, какие возражения у него возникают чаще всего, какие аргументы работают лучше. CRM должна стать вашей "второй памятью" о каждом клиенте.

Интересно, что многие компании недооценивают этот аспект, сосредотачиваясь только на автоматизации процессов. Но именно персонализация часто становится тем самым конкурентным преимуществом, которое отличает вас от десятков других поставщиков.