Как настроить CRM за 3 дня и не сойти с ума от сложных интерфейсов

Почему CRM кажется сложной

Помните, как в первый раз садились за руль? Десятки кнопок, педалей, рычагов — казалось, это невозможно освоить. С CRM та же история. Производители стараются сделать системы универсальными, добавляя функции «на все случаи жизни». В результате получается швейцарский нож, где 90% инструментов вам никогда не понадобятся.

Вот типичные ошибки, которые совершают новички:

• Пытаются настроить всё сразу — как будто нужно освоить все функции пианино, чтобы сыграть одну мелодию
• Копируют чужие настройки — не понимая, что у каждого бизнеса свои процессы
• Забывают про команду — настраивают систему «для себя», а менеджеры потом не могут в ней работать

Настройка CRM системы для отдела продаж — это не про технические знания, а про понимание своих бизнес-процессов.

День 1: Подготовка и выбор

Первый день — самый важный. Здесь вы закладываете фундамент. Не торопитесь с установкой — лучше потратить время на планирование.

Шаг 1: Определите, что вам действительно нужно

Возьмите лист бумаги и ответьте на три простых вопроса:

1. Кто ваши клиенты? (B2B, B2C, смешанная аудитория)
2. Какой у вас цикл продаж? (короткий — 1-3 дня, средний — неделя, длинный — месяц+)
3. Что вы хотите автоматизировать? (звонки, письма, задачи, отчеты)

Шаг 2: Выберите подходящую CRM

Не гонитесь за «самой крутой» системой. Лучшая CRM — та, которую будут использовать ваши менеджеры. Рассмотрите варианты:

• Простая и интуитивная — для начинающих или небольших команд
• Средний уровень — с базовой автоматизацией и интеграциями
• Профессиональная — для сложных процессов и большой команды

КЛЮЧИ — Строим отдел продаж как систему — за 90 дней

День 2: Базовая настройка

Второй день — практика. Вы уже знаете, что вам нужно, теперь пора это реализовать.

Шаг 3: Создайте минимальную структуру

Начните с самого необходимого:

1. Поля карточки клиента — только то, что действительно нужно для работы
2. Статусы сделок — 5-7 этапов, не больше
3. Типы задач — звонок, встреча, отправка КП, напоминание

Шаг 4: Настройте воронку продаж

Воронка — это не просто красивая картинка, а рабочий инструмент. Создайте простую структуру:

Воронка продаж, которая работает даже без рекламного бюджета — подробнее о построении эффективной воронки.

День 3: Автоматизация и обучение

Третий день — финишная прямая. Здесь вы добавляете «магию» автоматизации и обучаете команду.

Шаг 5: Автоматизируйте рутину

Начните с простых автоматизаций, которые экономят больше всего времени:

• Автоматическое создание задач — после каждого звонка или изменения статуса
• Напоминания о просроченных задачах — чтобы ничего не забывалось
• Шаблоны писем и сообщений — для часто повторяющихся ситуаций

Шаг 6: Обучите команду

Самая совершенная система бесполезна, если ей не пользуются. Проведите короткий тренинг:

1. Покажите выгоды — не «как нажимать кнопки», а «как это упростит работу»
2. Разберите реальные кейсы — на примерах ваших клиентов
3. Создайте шпаргалку — одна страница с основными действиями

Настройки CRM системы, которые экономят менеджерам по продажам 3 часа в день — конкретные примеры автоматизации.

Чего делать не стоит

За годы работы с CRM я видел сотни ошибок. Вот самые распространенные — избегайте их:

Не создавайте поля «на будущее» Поле «Любимый цвет кота клиента» может показаться полезным, но на практике его заполнят 1 раз из 100. Добавляйте только то, что нужно здесь и сейчас.

Не усложняйте воронку 12 этапов вместо 5 не сделают продажи лучше. Они только запутают менеджеров. Помните: чем проще — тем эффективнее.

Не игнорируйте обратную связь Если менеджеры жалуются, что «система неудобная» — слушайте их. Они те, кто работает в CRM каждый день.

Организация системы продаж в компании: 5 ошибок — подробнее о типичных промахах.

Как проверить, что всё работает

Настроили CRM? Отлично! Но как понять, что система действительно работает, а не просто «стоит»?

Тест-драйв системы

Проведите простой эксперимент: возьмите реального клиента (с его соглашения) и пройдите с ним весь путь по воронке. От первого контакта до закрытия сделки. Обратите внимание на:

1. Удобство для менеджера — все ли нужные данные под рукой?
2. Автоматизация — срабатывают ли напоминания и задачи?
3. Аналитика — виден ли прогресс по сделке?

Метрики успеха

Через неделю после внедрения проверьте ключевые показатели:

Конверсия воронки продаж: как поднять с 2% до 15% за 30 дней — о метриках и их улучшении.

Дальнейшее развитие

CRM — не статичная система, а живой организм. Она должна расти вместе с вашим бизнесом.

Когда пора усложнять

Сигналы, что система готова к развитию:

• Менеджеры освоили базовые функции и просят «что-то еще»
• Появились новые процессы (работа с повторными продажами, upsell)
• Выросла команда и нужны права доступа, роли, отчетность

Что добавлять в первую очередь

1. Интеграции — с почтой, телефонией, мессенджерами
2. Расширенную аналитику — не просто «сколько сделок», а «почему именно столько»
3. Мобильное приложение — для работы в дороге или вне офиса

Система продаж, которая работает 24/7 — о полностью автоматизированных процессах.